In breve

Questo articolo ti renderà autonomo nella creazione di preventivi a cliente.

Preventivo cliente

Nella sezione dei “Ricambi” seleziona la voce Clienti per accedere alla “Visualizza preventivi cliente”.

La visualizzazione ti permette di ricercare i preventivi esistenti e di crearne di nuovi. Imposta i filtri necessari e premi sul tasto “Visualizza” per ottenere l’elenco. Per accedere al documento in visualizzazione fai un doppio click sulla riga interessata.

Premi il tasto “+ Nuovo Preventivo” per accedere alla scheda di inserimento del documento.

Inserisci il cliente e carica il dettaglio prodotti o servizi.

Per inserire un rigo nel documento:

• premi il tasto “+ Aggiungi” nel tab “Merce”
• seleziona da tendina o digita il codice del prodotto o servizio;
• indica la quantità, il prezzo ed eventuale sconto;
• premi il pulsante “Salva” per aggiungere la riga;
• Ripeti le operazioni precedenti per aggiungere nuove righe.

Ti ricordo che nel documento preventivo puoi inserire due tipi di rigo:

• il rigo merce che identifica un prodotto o servizio.
• il rigo descrittivo che permette di aggiungere commenti ai righi merce.

Selezionato un prodotto il campo descrizione è automaticamente compilato ma può essere modificato e integrato con informazioni aggiuntive.

I preventivi possono essere abbinati a listini, inoltre il listino può essere associato al cliente. In fase di creazione di un nuovo preventivo il listino è automaticamente ribaltato dal cliente se presente. Accedi alla scheda “Altro” Per controllare quale listino è associato al preventivo. All’interno di questa scheda trovi inoltre le principali informazioni di validità, di pagamento e i riferimenti del cliente.

In fase d’inserimento righi, quando selezioni un prodotto,  il prezzo e relativo sconto sono automaticamente inseriti nel documento se associati al listino inoltre, grazie al secondo tasto di ricerca posizionato a lato del codice prodotto, puoi ottenere un elenco dei soli ricambi e servizi indicati a listino.

Tramite il tasto “Importa” puoi caricare i righi del documento velocemente.

Il documento può essere inviato direttamente via e-mail al cliente tramite la funzione che trovi sulla barra degli strumenti.
Ricambi e servizi dei preventivi accettati dal cliente possono essere importati nell’ODM attraverso l’apposita funzione d’importazione che trovi sull’anagrafica dell’ODM.